Le cabinet SELECT’FINANCES CONSEILS ET PATRIMOINE a été créé il y a 22 ans
en 1998
Il est racheté par son actuelle gérante en 2012. A l’origine, l’activité principale du cabinet s’articulait autour de la PROTECTION SOCIALE du Travailleur Non Salarié et du gérant d’entreprise. Aussi, le conseil portait sur la mise en œuvre de solution retraite, la prévoyance Indemnités journalières, la couverture « frais de santé », l'assurance chômage du dirigeant, ainsi que sur les contrats couvrant les frais professionnels et les indemnités de fin de carrière.
En 2012
Avec le changement de gestionnaire, le cabinet a souhaité enrichir sa gamme de service. Ainsi, en complément du cœur de métier, il inclue à présent, le CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE et le COURTAGE EN PRÊT IMMOBILIER. Par ailleurs, notre cabinet s’est développé progressivement afin de toujours mieux répondre aux attentes et aux besoins de ses clients. En outres, ces changements se sont fait dans le respect des évolutions règlementaires perpétuelles.
Nos valeurs
Attachés à certaines valeurs, nous prônons l’exercice de notre profession dans le cadre et le respect d’une éthique morale. Aussi, nous mettons l’intérêt de nos clients au centre de notre attention avant toutes choses.
Effectivement, le Cabinet SELECT’FINANCES CONSEILS ET PATRIMOINE s’est engagé dans cette démarche en signant la Chartre d’Ethique et de Déontologie du Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié. Depuis, nous sommes devenus membres de l’association professionnel la CNCGP – Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine depuis 2019.
Une analyse personnalisée
L’objectif de cette démarche est de pouvoir proposer un service toujours plus personnalisé et efficient. De plus, ce dernier s'inscrit dans une approche patrimoniale globale.
En outre, cette analyse spécifique permet d’optimiser la mise en perspective des objectifs et besoins de nos clients. En effet, elle conduit à mieux cibler et déterminer les stratégies et solutions patrimoniales à mettre en œuvre à court, moyen et long terme.
Nous vous accompagnons
Que ce soit en protection sociale du chef d’entreprise ou du Travailleur Non Salarié, en courtage de prêt immobilier (acquisition / investissement), ou en gestion de patrimoine, les solutions proposées doivent toujours permettre de s’adapter aux évolutions et changement de situation de nos clients.
Ainsi, en fonction de votre évolution personnelle et professionnelle, nous vous accompagnons afin de toujours mieux ajuster et repositionner vos solutions d’ assurances et d’ investissements.
Par ailleurs, notre Audit Patrimonial et Notre approche globale sont le gage pour vous d’une efficacité et d’une personnalisation dans le conseil.
