Historique

CREATION DU CABINET SELECT'FINANCES

Mme Caroline PINET assure la gestion et le développement du cabinet et crée le nouveau nom commercial « Select’Finances »

Installation des locaux sur la commune de Chamalières

Le Cabinet Select'Finances s'installe au 135 av de Royat en décembre 2013 pour une plus grande proximité avec ses clients et partenaires.

Membre de l'association FCE

La gérante du cabinet devient membre de l’association FCE, Femmes Chef d’Entreprise, de Clermont Ferrand. Cette association est très active dans le tissu économique local. Aujourd'hui Caroline PINET est investie d'un mandat à l'URSSAF au sein de l'IDIRA (Instance Départementale d'Instructions des Recours Amiables).

Certification de conseiller en gestion de patrimoine

Le cabinet et sa représentante obtiennent le label de Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié, sanctionné par le diplôme CFP – Certified Financial Planner-(master finance, banque, assurance et immobilier). Ce diplôme vous garantit un conseil averti et une démarche professionnelle de qualité.

Chambre Nationale des CGP

Le cabinet s'implique activement dans les instances professionnelles de sa corporation, et devient membre de la Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine - CNCGP-.

Il est également représenté, en la personne de Caroline PINET, au conseil d'administration d'une autre association professionnelle historique de notre corps de métier, CGPC.

Transformation de Select'Finances

Select'Finances devient Select'Finances Conseil et Patrimoine avec l'intégration de l'ensemble de ses métiers, et le développement de l'approche ESG en matière de gestion des actifs.