Métier Gestion de Patrimoine

Audit patrimonial

Votre AUDIT PATRIMONIAL comme point de départ à votre création

L'Audit Patrimonial permet de faire une photographie à l’instant T de votre situation personnelle, familiale et financière. En outre, il permet d’identifier et de distinguer avec précision, ses grandes masses (immo, financière, emprunt...) Ainsi, sont mises en avant, les faiblesses et les forces de votre patrimoine. Sont aussi évalués, les axes potentiels de développement. Ce bilan tient également compte de votre niveau d’endettement et de votre capacité d’investissement. Aussi, les limites des moyens théoriques à votre disposition sont définies avec exactitude. Dans ces conditions, cette analyse a pour finalité, de pouvoir établir la meilleure stratégie de développement permettant de répondre aux besoins.

« Le meilleur moyen de prévoir le futur, c’est de le créer »
Peter Drucker, consultant managment
Bilan patrimonial

Votre AUDIT PATRIMONIAL comme point de départ à votre création

L'Audit Patrimonial permet de faire une photographie à l’instant T de votre situation personnelle, familiale, et financière. En outre, il permet d’identifier et de distinguer avec précision, ses grandes masses ( immo, financière, emprunt...) Ainsi, sont mis en avant, les faiblesses et les forces de votre patrimoine. Sont également évalués,les axes potentiels de développement. Ce bilan tient également compte de votre niveau d’endettement et de votre capacité d’investissement. Aussi, les limites des moyens théoriques à votre disposition sont définies avec exactitudes. Dans ces conditions, cette analyse a pour finalité, de pouvoir établir la meilleure stratégie de développement permettant de répondre aux besoins.

Un accompagnement expérimenté

Nos conseillers certifiés vous accompagnent et vous apportent leur savoir-faire. Ils vous aideront à mettre en perspective votre audit patrimonial avec vos projets, préoccupations et objectifs. De sorte que, nous définirons ensemble les orientations de votre stratégie patrimoniale.

Le patrimoine, un développement dans le temps

La construction et le développement de votre patrimoine s’inscrivent dans le temps, et doivent s’adapter en permanence à votre situation. Ceci étant, l’approche sera différenciante, selon que votre objectif réponde à une préoccupation immédiate comme l'acquisition d’un bien immobilier. Ou encore, que votre objectif soit à long terme, comme l'anticipation de la cessation d’activité professionnelle ou transmission de son patrimoine.

Une relation durable

L'Audit Patrimonial constitue le fondement et le point de départ des relations avec votre conseiller en gestion de patrimoine. C'est pourquoi, nous accordons une importance toute particulière à la longévité et la stabilité des relations qui nous lient avec nos clients. En conséquence de quoi, nous pouvons vous fournir un service toujours plus efficace.

Notre cœur de métier est d’établir avec vous et pour vous, une stratégie de développement permettant de vous apporter des préconisations de solutions. Ces dernières sont totalement décorrélées d’une simple approche « produit ». Cela évite de nuire à la qualité du conseil et au respect de notre charte de déontologie.

L’Audit Patrimonial vous permet de comparer, simuler et tester une solution en amont de votre passage à l’action.

Télécharger le code éthique et déontologique