SELECT'FINANCES devient SELECT'FINANCES C&P
Créé en 2012 par Caroline PINET, le cabinet Select'Finances est historiquement spécialisé dans la protection sociale du Travailleur Non Salarié, et le courtage de prêt immobilier. Nos métiers : Courtage en prêt immobilier (COBSP), Audit patrimonial et fiscal (CIF), Audit de retraite et protection sociale (IAS), Conseil en investissement immobilier.
Forte de son expérience et de sa volonté de développement, la gérante a élargi et diversifié ses pôles de compétences. En 2019, elle devient titulaire de la certification CGPC Financial Planner (Master finance, banque, assurance, immobilier). Elle s'entoure de spécialistes en droit fiscal, droit des sociétés, notaires et experts comptables. Select'Finances C&P (Conseils et Patrimoine) est né. Ces interactions professionnelles permettent au cabinet de vous apporter un conseil toujours plus avisé, et des solutions toujours plus appropriées.
AINSI
Dans ce contexte, le cabinet SELECT'FINANCES C & P, a mis en oeuvre une stratégie de développement progressif et rationnel. Cette dernière s'inscrit dans le respect de la réglementation inhérente à son activité. De sorte qu'aujourd'hui, le cabinet vous propose une large gamme de services, tant en Conseil en Gestion de Patrimoine, qu'en Audit de Protection sociale. Nos métiers : Courtage en prêt immobilier (COBSP), Audit patrimonial et fiscal (CIF), Audit de retraite et protection sociale (IAS), Conseil en investissement immobilier.
Nos valeurs
Nos valeurs sont essentielles dans nos relations commerciales. Nous portons une attention toute particulière à la qualité de nos services ainsi qu'à la disponibilité de notre équipe. A cet égard, nous prônons et valorisons l’exercice de notre profession, dans le cadre et le respect d’une éthique morale . Aussi, notre approche globale permet de mettre au centre de nos conseils, l’intérêt de nos clients.
C'est pourquoi, le Cabinet SELECT’FINANCES C &P s’est engagé en signant le Code de Déontologie et de bonne conduite, ainsi que la Charte d’Ethique et de déontologie du Conseiller en Gestion de Patrimoine. Il est aussi membre de l’association professionnelle CNCGP – Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine. En outre, le cabinet participe aussi activement, en tant que membre du conseil d'administration de l'association CGPC - Conseil en Gestion de Patrimoine Certifié- au développement des règles de bonne pratique de notre profession.
Convaincue par la nécessité de participer activement à la transition écologique, ainsi qu'à la sauvegarde de notre lieu de vie, la gérante du cabinet a développé, et mis en place une stratégie de gestion des actifs ayant pour sous-jacent, une approche ESG - Environmental Social and Governance-.
Une analyse personnalisée
L’objectif de cette analyse est de pouvoir proposer un service toujours plus adapté et efficient à chacun de nos clients. Cet objectif s'inscrit dans une approche patrimoniale globale.
Ainsi, cette analyse spécifique permet d’optimiser la mise en perspective de vos objectifs et vos besoins. En outre, elle conduit à mieux cibler et déterminer les stratégies et les solutions patrimoniales à mettre en œuvre.
Nous vous accompagnons
Que ce soit en protection sociale du Travailleur Non Salarié, en courtage de prêt immobilier, en gestion de patrimoine, ou en investissement immobilier, les solutions proposées permettent toujours de s’adapter aux évolutions et changement de situation de vie de nos clients.
Ainsi, en fonction de votre évolution personnelle et professionnelle, nous vous accompagnons afin de toujours mieux ajuster et repositionner vos solutions d’ assurances, placements et investissements.
Aussi, notre Audit Patrimonial et notre approche globale sont le gage pour vous, d’une efficacité et d’une personnalisation dans le conseil et la relation humaine.
